案件の投稿手順チャットワーク

チャットワーク　案件

１．担当者　　※全員の場合は、【TOALL】でお願いします。

２．顧客名　　※記入例➡　○○○様邸又は○○○様　

３．現場住所　※記入例➡　宇陀市大宇陀○○○○　大宇陀○○○など

（顧客名と住所が合致できる範囲でお願いします。）

４．案件名（工事名称含む）　

　　　※　営業品目（設備・リモデル・介護）　や　案件名（一目でわかる内容）

５．用件（案件の内容）　　　

６．連絡事項（社内の共有や担当者に報告する内容

※※チャットワーク【概要】をコピペして使用する。※※

担当者：

顧客名（依頼者）：　

住所：　

案件名：　

用件：　

連絡事項：

東吉野村役場　西垣様より
森○○様、ポータブルトイレの申請がありましたが、この方は生保の方になりますので福祉事務所へ請求になります。
請求書の宛名変更と、締め日ではなくて請求日を入れて提出し直してほしいとのことです。

〈例〉　

担当者：TO泉原　史典さん　←　チャット機能を使用

顧客名（依頼者）：森○○様邸（東吉野村役場　西垣様）

住所：（この案件の場合は不要なため、記載なしで大丈夫です。）

案件名：介護販売／申請の訂正について

用件：ポータブルトイレの申請がありましたが、この方は生保の方になりますので福祉事務所へ請求になります。請求書の宛名変更と、締め日ではなくて請求日を入れて提出し直してほしいとのことです。

連絡事項：〈例〉今回の手違いについての流れを改善チャットに報告してください。

　　　　　〈例〉請求書は、本日こちらで修正します。

など、業務連絡などの内容を入れること。なければ項目【連絡事項】の削除で大丈夫です。