基礎 9-12 システム案件登録 「営業ステージ」の理解
営業ステージとは？1つの案件の進み具合が、「今どんなところまで進んでいるのか」を把握できるものです。その案件の進捗状況をある程度理解できるものになります。レンタル編案件受付：案件を受け付けた状態。営業や事務共に「活動」は特に入っていません。...
顧客システム
基礎 
カレンダーについて オーダーシート、案件入力、活動入力のルール
1案件ごとにオーダーシートを記入して、案件管理します。営業も事務もそのオーダーシートを共有して作業を進めます。介護レンタル、住宅改修工事、福祉用具販売、どの業務、内容においてもオーダーシートを記入します。（納品の案件だけでなく、レンタル引上...
顧客システム 顧客管理システム 案件の取り扱いについて
案件を登録するとき（大まかな流れ）利用者様に対して、何かこちらでアクションが発生するとき（新規顧客に納品、既存顧客に追加納品・入替納品、引上げなど）は必ず案件登録と活動登録を行ってください。 ⇨案件活動を登録すると同時に、必ず活動を1つは入...
顧客システム 顧客管理システム 新規顧客登録
【顧客】新規作成顧客表題：顧客名の登録について内容：苗字と名前の間に『全角スペース』でお願いします。注意：半角スペースはだめです。検索時にフルネームで検索する際は、全角スペースのみ検索対象に設定しています。